AV女优
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-089
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行请示性公告
保荐东说念主（主承销商）
：草创证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈
述大略迤逦遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担法律包袱。
相当请示
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东说念主”或“公
司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“和邦转债”，债券代码
“113691”）已得到中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2024〕1233 号文应承注册。公司礼聘草创证券股份有限公司（以下简称
“草创证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的主承
销商。投资者可在上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）查询《四川和邦
生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说明书》（以下简
称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的相关贵寓。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册惩办主义》
（证监会令[第 206 号]）、
《证券刊行与承销惩办主义》
（证监会令[第 208 号]）、
《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》
（上证发[2023]34 号）、
《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号-上市公司证券刊行与上市业
务办理》（上证函[2021]323 号）、《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第
诊治公司债券。
本次向不特定对象刊行可诊治公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者弃
购处理等次第请投资者要点关心，主要事项如下：
万张，460.00 万手，按面值刊行。
原鼓吹优先配售均通过网上申购神志进行。本次可转债刊行向原鼓吹优先配
售证券，不再鉴别有限售条款领略股与无穷售条款领略股，原则上原鼓吹均通过
上海证券走动所（以下简称“上交所”）走动系统通过网上申购的神志进行配售，
并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”或“登记公司”）长入算帐交收及进行证券登记。原鼓吹获配证券均为无穷
售条款领略证券。
本次刊行莫得原鼓吹通过网下神志配售。
本次刊行的原鼓吹优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），所
有原鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时辰为
配售简称为“和邦配债”。
不特定对象刊行可诊治公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）走漏
的原鼓吹优先配售比例为 0.000573 手/股。结果本次刊行可转债股权登记日（2024
年 10 月 25 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配
售比例未发生变化。请原鼓吹于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“和邦
配债”的可配余额，作好相应资金安排。
可参与原鼓吹优先配售 8，025，427，056 股。按本次刊行优先配售比例谋划，原股
东可优先配售的可转债上限总和为 460.00 万手。
年 10 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后
余额部分（含原鼓吹撤消优先配售部分）遴荐网上通过上交所走动系统向社会公
众投资者发售的神志进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有和邦生物的股份数目按每股配售 0.573 元面值可
转债的比例谋划可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例诊治为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。原鼓吹可根据自己
情况自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓吹的优先配售均通过上交所走动系统进行，配售简称为“和邦配
债”，配售代码为“753077”。
原鼓吹除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓吹参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
一般社会公众投资者通过上交所走动系统投入网上刊行。网上申购简称为
“和邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1，000 元），擢升 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1，000
手（1 万张，100 万元），如擢升该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可
转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与和邦转
债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者
的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应连合行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者抗拒从行业监管要求，擢升相应钞票规模或
资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得全权托福证券公司代为申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其
陈述取销指定走动以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目猜想不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承
销商）将疏导是否遴荐中止刊行措施，并实时朝上交所叙述，要是中止刊行，公
告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销神志承销。保荐东说念主（主承销商）
对 认 购 金 额 不 足 460，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 138，000.00 万元。当实质包销比例擢升本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将开动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主疏导明不竭实践刊行次第或
遴荐中止刊行措施。如确定不竭实践刊行次第，保荐东说念主（主承销商）将调整最终
包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所叙述；要是确定采
取中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所叙述，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主所有鼓吹均可投入优先配售。
市首日即可走动。投资者应效能《中华东说念主民共和国证券法》《可诊治公司债券管
理主义》等相关章程。
集说明书》全文及节录。
一、向原鼓吹优先配售
本次向不特定对象刊行的可诊治公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原鼓吹可优先配售的和邦转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。
原鼓吹网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数谋划出可认购数目的整数部分，对于谋划出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将所有账户按照余数从大到小的轨则进位（余数相似则立时排
序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致。
若原鼓吹的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质有用
申购量获配和邦转债；若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔
认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 8，831，250，228 股，扣除回购专户库存股 805，823，172 股，
可参与原鼓吹优先配售 8，025，427，056 股。按本次刊行优先配售比例谋划，原股
东可优先配售的可转债上限总和为 460.00 万手。
（二）原鼓吹的优先认购阵势
原鼓吹的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时辰为 2024 年 10 月 28
日（T 日）上交所走动系统的平日走动时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视
为自动撤消优先配售权。如遇迤逦突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日
不竭进行。配售代码为“753077”，配售简称为“和邦配债”。
原鼓吹认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为
于或就是其可优先认购总和，则可按其实质有用申购量获配和邦转债。请投资者
仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原鼓吹的有用申购数目超出其
可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓吹握有的“和邦生物”股票如托管在两个大略两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票分别谋划可认购的手数，且必须依照上交所相关业务
王法在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原鼓吹应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦配债”的可配
余额。
（2）原鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓吹迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，握本东说念主身份证或
法东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理托福手续。柜
台承办东说念主员查抄投资者请托的各项笔据，复核无误后即可罗致托福。
（4）原鼓吹通过电话托福或其它自动托福神志托福的，应按各证券走动网
点章程办理托福手续。
（5）原鼓吹的托福也曾罗致，不得撤单。
（三）原鼓吹参与网上申购
原鼓吹除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。具
体申购阵势请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）上交所走动系统
的平日走动时辰，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券走动网
点，以确定的刊行价钱温情应《刊行公告》章程的申购数目进行申购托福。申购
手续与在二级阛阓买入上交所上市股票的神志相似。申购时，投资者无需缴付申
购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754077”，申购
简称为“和邦发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为
数倍。每个账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如擢升该申购
上限，则该笔申购无效。
投资者申购及握有可诊治公司债券数目应免除相关法律法例及中国证监会
的关联章程实践，并自行承担相应的法律包袱。投资者应效能行业监管要求，申
购金额不得擢升相应的钞票规模或资金规模。主承销商发现投资者抗拒从行业
监管要求，擢升相应钞票规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证
券账户参与和邦转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与和邦转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证实多个
证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东说念主称号”、
“有用身份讲明文献号码”均相似。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可
转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可诊治公司债券适应性惩办相关事
项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
易的证券公司在申购时辰内进行申购托福。上交所将于 T 日证实网上投资者的
有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）
配一个申购号，并将配号结果传到各证券走动网点。各证券公司贸易部应于 T 日
向投资者发布配号结果。
签率及优先配售结果。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方
式确定发售结果。2024 年 10 月 29 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者
的配售数目。
者根据中签号码证实认购和邦转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1
手（10 张，1，000 元）。
的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为撤消认购，由此产生的效率
及相关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关章程，放
弃认购的最小单元为 1 手。投资者撤消认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次陈述其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日谋划，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的申购。撤消认购的次数按
照投资者实质撤消认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并谋划。
网上投资者中签未缴款金额以及包销比例等具体情况详见公司将于 2024 年
可诊治公司债券刊行结果公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目猜想不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量猜想不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将疏导是否遴荐中止刊行
措施，并实时朝上交所叙述，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启发
行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销神志承销。保荐东说念主（主承销商）
对 认 购 金 额 不 足 460，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 138，000.00 万元。当实质包销比例擢升本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将开动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主疏导明不竭实践刊行次第或
遴荐中止刊行措施。如确定不竭实践刊行次第，保荐东说念主（主承销商）将调整最终
包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所叙述；要是确定采
取中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所叙述，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）研究神志
（一）刊行东说念主
称号：四川和邦生物科技股份有限公司
研究东说念主：蒋想颖
研究地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
研究电话：028-6205 0230
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号：草创证券股份有限公司
研究东说念主：成本阛阓部
研究地址：北京市向阳区拖拉路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
刊行谋划电话：010-8115 2386
刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：草创证券股份有限公司
